В рамките на сделката на Tencent за използване на най-добрите AI чипове на Nvidia в Япония

В център за данни отвън Осака, Япония, най-модерните полупроводници на Nvidia са разполагаем на един клиент: китайската Tencent.

Усъвършенстваните чипове B200 са благосъстоятелност на Datasection – японски снабдител на маркетингови решения, който внезапно мина към ръководство на AI центрове за данни предходната година.

Оттогава Datasection завоюва повече от $1,2 милиарда в контракти с един огромен клиент за достъп до забележителна част от своите 15 000 процесора Nvidia Blackwell. Този клиент, който има връзка с Datasection посредством трета страна, е Tencent, съгласно хора, осведомени с въпроса.

Сделката разрешава на китайския софтуерен колос да употребява законна, само че геополитически изпълнена тактика за достъп до усъвършенствани AI чипове в миг, когато Вашингтон лимитира износа на най-хубавия хардуер на Nvidia в Китай.

Настройката също трансформира Datasection в един от най-големите по този начин наречени неоклауди в Азия, която дружно с сътрудници като CoreWeave в Съединени американски щати и Nebius в Европа се разрасна бързо от отдаването чартърен на своите ресурси от графични процесори на Nvidia на най-големите софтуерни групи в света.

„ Преди по-малко от половин година .  5000 чипа B200 бяха задоволителни, с цел да поддържат AI модели, “ сподели основният изпълнителен шеф Норихико Ишихара пред Financial пъти. „ Но в този момент това не е достатъчно; 10 000 би трябвало да е минималното условие. Това е вманиачен бизнес. “

Ръстът на Datasection също отразява по какъв начин огромните китайски софтуерни компании са били принудени от рестриктивните мерки в Съединени американски щати да търсят способи за достъп до първокласните чипове на Nvidia в чужбина, подхранвайки възхода на AI центрове за данни, снабдени с процесори Blackwell в цяла Азия.

Ерата на Байдън бяха избрани правила за затваряне на тази правна малка врата, само че бяха анулирани от Доналд Тръмп през май. Datasection се придвижи бързо, с цел да приключи договорката си с Осака по-късно.

По-рано този месец президентът на Съединени американски щати утвърди продажбите на чип с по-ниска продуктивност за Китай, което може да разреши на компании като Tencent още веднъж да стартират да построяват свои лични центрове за данни с изкуствен интелект с полупроводници на Nvidia.

Lin Qingyuan, анализатор в Bernstein Research, сподели, че употребявайки заобиколното решение за калкулации в чужбина, вместо да купуват чипове на Nvidia, може да бъде „ по-привлекателният избор за китайските софтуерни групи “.

Колегите на Tencent, Alibaba и ByteDance, образоват AI модели в чужбина и продават изчислителната мощ на други компании, споделиха хора, осведомени с въпроса.

Datasection има проекти за AI центрове за данни с повече от 100 000 процесора Nvidia. Първите му 15 000 чипа са най-вече контрактувани за три години с Tencent, съгласно осведомени с въпроса. Ишихара отхвърли да удостовери договорката с Tencent, базирайки се единствено на своя „ главен клиент “, базирайки се на опасения за дискретност.

Акциите на Datasection са нарастнали до близо 185 % тази година. Въпреки това, цената на акциите се е намалила на половина след пика от над 4000 йени през лятото на фона на опасенията на пазара за свръхинвестиции в AI инфраструктура и офанзива на къси продавачи.

През юли Datasection се съгласи да заплати 272 милиона $ за 5000 чипа Nvidia B200 за своето оборудване в Осака, подкрепено от тригодишен контракт за 406 милиона $ с „ един от най-големите в света снабдители на облачни услуги “. През август каси със сървъри, заредени с най-новите графични процесори на Nvidia, дойдоха в Япония.

Компаниите скоро подписаха друга тригодишна договорка на стойност 800 милиона $ за втори AI център за данни в Сидни, Австралия, който ще разположи десетки хиляди B300s – най-новите чипове на Nvidia, които доста превъзхождат хардуера, който американската група има право да продава в Китай.

Datasection съобщи този месец, че първите 10 000 B300 за центъра за данни в Сидни ще костват 521 милиона $.

Това ще бъде, сподели Ишихара, „ първият в света хипермащабен AI клъстер благодарение на B300 чипове “. Хора, осведомени с въпроса, споделиха, че австралийското оборудване ще се употребява най-вече от Tencent през идващите години.

Tencent сподели, че изцяло дава отговор на всички използвани закони и че потреблението на „ изчислителни облачни услуги е както транспарантно, по този начин и законно “.

Ишихара споделя, че най-голямата му цена за конфигурация е закупуването на графични процесори. Въпреки че може да амортизира тези разноски за пет години, той споделя, че договорите с клиенти нормално са с дълготрайност три години, с опция за двегодишно удължение по негова преценка. 

Договорите са структурирани посредством партньорско сдружение - в тази ситуация на Tencent, с основаната в Токио софтуерна компания NowNaw, споделиха хора, осведомени с въпроса - за отбрана на данните на обособени клиенти. Споразуменията могат също да бъдат анулирани от Datasection, в случай че регулациите се трансформират още веднъж сред Съединени американски щати и Китай, с цел да създадат бизнеса неплатежоспособен.

Стратегията на японската компания обаче беше подложена на рецензия.

Datasection беше нападнат от пай продавач през октомври, който сложи под въпрос връзките с Tencent и First Plus Financial Holdings — сингапурски финансист, притеглен като вложител от Ишихара — потвърждавайки, че контролът върху износа на Съединени американски щати е бил нарушен. 

Компанията съобщи, че нейните планове са „ в цялостно сходство с всички използвани закони и разпореждания “. В презентация след късия отчет Ишихара също по този начин очерта по какъв начин утвържденията за потребление на GPU са били утвърдени от Министерството на търговията на Съединени американски щати и Nvidia.

Datasection също се насочи към набирането на 50 милиарда йени, като издаде гаранции за акции на First Plus, които биха могли да разредят съществуващите акционери с до 200 %. Datasection съобщи, че капиталовата група, която е благосъстоятелност на китайски жител, желае да резервира своя дял под една трета.

Ishihara сподели, че First Plus не желае изцяло да консолидира Datasection в своите сметки и също по този начин се е отказал от правата на глас, с цел да избегне контрола според закона за валутен надзор на Япония, който извършва функционалност за национална сигурност. First Plus отхвърли коментар.

Datasection възнамерява да навлезе в облачни услуги с по-висок марж и се насочва към разширение в Европа. Миналата година тя нае испанския политик Пабло Касадо Бланко за ръководител и назначи Джон Елис Буш младши, родственик на политическата династия на Съединени американски щати, в борда.

Ишихара е уверен, че компанията му също може да се приспособи, даже в случай че ограничителите на износа от Съединени американски щати бъдат облекчени, с цел да разрешат на китайските софтуерни групи да имат достъп до най-модерните чипове на Nvidia. Той сподели, че търсенето е толкоз високо за потенциал на GPU, че намирането на нови клиенти би било елементарно. 

В най-лошия сюжет „ може да се наложи да спрем интервенцията за, да кажем, една седмица “, засмя се той. „ Това е доста секси преимущество. “